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proitcrmsync:installationsanleitung_cobra-erweiterung
Diese Erweiterung muss auf allen PC's installiert werden, auf welchen die Adresssynchronisation oder das Anzeigen der Belege verwendet werden soll.
Damit cobra die nötigen Einstellungen finden kann, muss pro Datenbank einmalig festgelegt werden, wo die Konfigurationsdatei zu finden ist.
Synchronisation
Unter Extras ⇒ ProIT.Sync ⇒ Einstellungen ist der entsprechende Dialog zu finden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Server-Verzeichnis | Server-Verzeichnis: Muss auf den Pfad zeigen, wo der ProIT.SyncManager installiert wurde (Serversetup). |
| Schema | Hier muss das Schema ausgewählt werden, mit welchem diese Datenbank synchroni-siert werden soll. |
| Deb.-Sammelkonto | Wird für die Umsatzauswertung verwendet. |
| Auswertung ab Jahr | Damit eine sinnvolle Auswertung erfolgen kann, muss dasjenige Jahr eingegeben werden, ab welchem effektiv mit Comatic gearbeitet wurde. |
| Auswertung autom. aktualisieren | Ist diese Option gesetzt, werden die Auswertung automatisch aktualisiert, sobald man Änderungen z.B. an der Datumsauswahl oder dem Bereich vornimmt. |
Sind alle Einstellungen getätigt, können diese mit einem Klick auf den Button „Speichern“ bestätigt werden. Ab nun kann die Umsatzauswertung, die Anzeige der Offerten, Aufträge Rechungen usw. sowie der Synchronisati-onsservice genutzt werden.
Vertriebsprojekte
Offerten können mit einem Rechtsklick direkt in ein Vertriebsprojekt aufgenommen werden. Im Register Vertriebsprojekte können Sie die Details einstellen, mit welchen Parametern eine solche Offerte in ein Vertriebsprojekt übernommen werden soll.
Berechtigung DB
Unter anderem kann die Marge sowie der Deckungsbeitrag pro Kunde errechnet werden. Im Register Berechtigung DB können Sie einstellen, welche Benutzer den Deckungsbeitrag sehen können.
proitcrmsync/installationsanleitung_cobra-erweiterung.txt · Zuletzt geändert: 2016/03/24 13:30 von proitadmin
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